Jövőtervező beszélgetéseink során az egyéni igényeit szem előtt tartva építjük fel befektetési portfolióját, amellyel hozzájárulunk pénzügyi terveinek megvalósulásához. Kérje Prémium bankáraink tanácsát!
Pénzügyi tervezés lépésről lépésre
1
Milyen céllal szeretne befektetni?
Szakértőnk segítségével felállíthatja azokat az irányvonalakat, amelyeket követve elérhetővé válnak a kitűzött célok.
2
Milyen távra fektetne be?
Priorizáljuk rövid és hosszú távú céljait, amivel meghatározzuk az optimális befektetési időtávokat.
3
Milyen hozamot vár el és milyen kockázatot szeretne vállalni?
Befektetési szokásainak feltérképezése után közösen meghatározzuk az Önhöz legközelebb álló profilt a hozamelvárás és kockázatvállalási hajlandóság szerint.
4
Hogyan tudjuk befektetését optimalizálni?
Segítséget nyújtunk a jövedelmi és befektetési időtáv, illetve a hatályos adóoptimalizálási lehetőségek kihasználásában.
Töltse ki Pénzügyi tervezőnket!