„Nem a gazdagság tesz pénzügyileg tudatosabbá, nem leszünk bölcsek attól, hogy pénzünk van, de az igaz, hogy azok nagyobb eséllyel lesznek tehetősebbek, akik rendszeresen foglalkoznak a vagyon gyarapításával és kezelésével” – mondta Somlai László, az Erste Bank Private Banking területének vezetője a Forbes Legyél Jobb Nap! egyik megszólalójaként. Az amerikai üzleti napilap magyar kiadása már hagyományt teremtett a rendezvénnyel, amit most – a vírusra tekintettel – online rendeztek meg. A lap szerint rendkívül sikeres volt az esemény, amelyen 27 előadó szerepelt, és amit mintegy ezer résztvevő követett. A Legyél Jobb Napon! mutatkozott be a Grow újratervező füzete, amelyben a pénzügyi újratervezés is jelentős szerepet kapott. A válság ugyanis jó alkalom arra, hogy megálljunk és újragondoljuk azt, mit csináltunk eddig jól és mit nem az életünk során.

A Forbes magyar főszerkesztőjének, Galambos Márton kérdésére az Erste Private Banking vezetője elmondta: a magasabb összegű megtakarítással rendelkező ügyfelek inkább lehetőséget láttak a válságban, és új befektetési lehetőségeket kerestek, semmint visszavonultak volna a biztonságos állampapír-fedezékbe. Somlai László hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben kiválóan vizsgázott az Erste MultiAdvisor modellje, hiszen azok, akik új területekre kacsingatnak, felkészült szakértőktől kaptak tanácsokat.

Azt is kiemelte, hogy minden krízis alkalmat ad az újratervezésre, hiszen a válság éppen a gyenge pontjainkat mutatja meg. Ám ha megismerjük ezeket, kijavítjuk a hibákat, orvosoljuk a problémákat, megerősödve jöhetünk ki a krízisből.  A szakértő szerint érdemes a pénzügyeket is időről időre újrarendezni, áttekinteni, mit csinálunk jól vagy rosszul. Erre alkalmas az Erste Restart is. A pénzügyi újratervező teszt segítségével mindenki néhány perc alatt megvizsgálhatja, mennyire válságálló a pénzügyek terén és tervet készíthet a helyzet javításához. „Tíz egyszerű pontba szedtük össze a megvizsgálandó szempontokat.  Egy kávé alatt elvégezhető a teszt, és nem kell hozzá közgazdasági diploma, hogy végig menjünk a kérdéseken” – magyarázta Somlai László.